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ConsultameIA como Servicio · Formulario universal de leads

Levantamiento de necesidad para proyectos de IA, automatización e integración

Formulario diseñado para clasificar leads, entender el dolor real del cliente, identificar el caso de uso y obtener la información mínima necesaria para preparar una propuesta técnica/comercial.

SharePoint / Microsoft 365 Documentos y OCR Chatbots y asistentes IA Reportería y análisis ERP / CRM / APIs Automatización de correos
Complete la mayor cantidad de información posible. Los campos con * son obligatorios para generar el documento.

1. Datos del cliente

Información de contacto y contexto comercial.
Identificación

2. Necesidad principal del cliente

Esta sección permite entender por qué el cliente está solicitando el servicio.
Dolor / oportunidad
Objetivo: que el cliente explique la necesidad en lenguaje de negocio. Ejemplo: “Queremos automatizar SharePoint porque hoy cargamos documentos manualmente, no tenemos alertas de vencimiento y las aprobaciones se pierden por correo”.
Clasificación preliminar del lead
Se calcula con urgencia, impacto, volumen, datos disponibles y definición del resultado esperado.
Pendiente

3. Clasificación del caso de uso

Seleccione una o varias categorías. El formulario mostrará preguntas específicas según lo seleccionado.
Tipo de lead
Seleccione al menos un tipo de solución.

4. Proceso actual

Mapa simple del flujo actual para detectar automatización, IA o integración.
AS-IS

5. Resultado esperado y alcance inicial

Permite dimensionar el servicio y proponer una primera etapa viable.
TO-BE

6A. Caso SharePoint / Microsoft 365

Para automatizar documentos, bibliotecas, listas, Teams, Outlook, OneDrive o aprobaciones.
SharePoint

6B. Caso documentos / OCR / extracción de datos

Para leer PDF, imágenes, contratos, facturas, formularios o documentos escaneados.
Documentos

6C. Caso chatbot o asistente IA

Para atención interna, soporte, consultas de clientes, búsqueda en documentos o asistencia operativa.
Asistente IA

6D. Caso reportería, análisis o predicción

Para dashboards, consolidación de datos, análisis automático, alertas o modelos predictivos.
Datos

6E. Caso integración de sistemas / APIs / ERP / CRM

Para conectar plataformas, eliminar doble digitación o sincronizar información.
Integración

6F. Caso correos, solicitudes o tickets

Para clasificar correos, responder automáticamente, crear tickets o derivar solicitudes.
Correo / Tickets

6G. Caso tareas repetitivas / backoffice

Para procesos administrativos, carga de datos, conciliación, generación de documentos o aprobaciones.
Backoffice

6H. Caso IA generativa para contenido o documentos

Para crear textos, propuestas, informes, resúmenes, comunicaciones o documentos internos.
IA generativa

6I. Otro caso de uso

Para necesidades que no encajan en las categorías anteriores.
Otro

7. Datos, sistemas e integraciones generales

Información base para evaluar viabilidad técnica y arquitectura.
Viabilidad

8. Seguridad, privacidad y cumplimiento

Aspectos clave para definir accesos, arquitectura, gobernanza y tratamiento de datos.
Gobernanza

9. Presupuesto, decisión y próximos pasos

Información comercial para priorizar y definir propuesta.
Comercial

10. Resumen comercial automático

Útil para copiar al CRM, al correo interno o para revisar antes de descargar el Word.
Resumen
El resumen se generará automáticamente mientras completa el formulario.
Acciones
Puede descargar las respuestas en un archivo compatible con Microsoft Word.